自然的超高力量,耐力与侵略性。安东尼达斯推论说,兽人集体没落不是因为疾病,而是造成他们成为可怕的嗜血战士的不稳定术士魔法消退的结果。虽然症状的原因找到了,安东尼达斯无法找到治愈兽人现状的方法。同时,他手下的法师们与联盟的领导者也在争论治愈兽人是否是个,草率的冒险行动。考虑了兽人神秘的现状,安东尼达斯认为治愈兽人的方法要从精神方面寻找。
俘虏营地的守卫首领艾迪拉斯?布莱克摩尔,从他的监狱要塞杜恩霍尔德监视着兽人俘虏。一个特殊的兽人总是吸引他的目光:那个旧年前他拣到的兽人孤儿。布莱克摩尔把这个兽人当作喜欢的奴隶来养大,并给他起名为萨尔。布莱克摩尔教导这个兽人战术,哲学和战斗技巧。萨尔甚至被教导为一个角斗士。全部这些,都是因为这个堕落的守卫想将萨尔变为一个工具。不管怎样粗暴的教养小萨尔成长为一个强壮。头脑敏捷的兽人,他心里明白奴隶不是他所追求的生活。
当他完全成熟时,他了解到了他从未接触到的族民兽人,因为自从失败后,大部分的兽人被关进了俘虏营地。谣传兽人的领导人毁灭之锤逃离了洛丹伦隐居起来。只有一个氏族还在暗中行动,试图避开联盟的监视。足智多谋但还经验不足的萨尔决定逃离布莱克摩尔的要塞去寻找其他的族人。在他的旅途中他访问了俘虏营地并发现他那曾经强大的族人变得奇怪的没落。没能找到他所期望的强大的战士,萨尔决定去寻找唯一未被打败的兽人首领 格瑞姚?地狱咆哮。被人类持续的追捕,地狱咆哮仍然坚持着部落中无法抑制的战斗的意志。在他自己的战歌氏族的帮助下,地狱咆哮持续秘密的对围攻他的人类发动袭击。不幸的是,地狱咆哮无法使那些迷茫中的兽人俘虏觉醒。敏感的萨尔,被地狱咆哮的理想所鼓舞,对部落和战士传统产生了强烈的感情。
为了寻找自己真正的出身,萨尔来到北方去寻找传说中的霜狼氏族。萨尔了解到古尔丹曾经在第一次人兽大战早期流放了霜狼氏族。他同样发现了他是将近二十年前在野外被谋杀的霜狼氏族真正的首领兽人英雄杜若坦的儿子。
当萨尔在洛丹伦解放他的族人时,纳祖继续在诺森德建立自己的基地。一个由不断增长的不死军团控制的巨大的基地矗立在冰冠冰川上。随着巫妖王将他的影响扩展在整个大陆,一个地下的帝国阻挡了他前进的脚步。由一种阴险的类人蜘蛛建立的古老的地下王国阿祖欧?奈如伯派出它们的精英战士攻击冰冠来结束巫妖王对诺森德的占领。出乎他的意料,纳祖发现邪恶
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