夺其军权,率军北上救赵,在巨鹿之战中大破王离北方边军主力,之后再连破秦军,最终秦将章邯投降。项羽为“诸侯上将军”,于汉元年十二月(公元前207年12月-前206年1月)率诸侯军进入关,与刘邦会于鸿门,这就是历史上有名的鸿门宴。鸿门宴后,项羽屠咸阳,杀秦王子婴,焚秦宫室,劫掠关中。平定关中后,项羽上书义帝请封功臣,怀王回复“如约”。项羽大怒,不遵义帝之命,自主分封。汉元年(公元前206年)二月,项羽尊楚怀王为义帝,立十八路诸侯,自号“西楚霸王”,定都彭城。刘邦则被封为汉王,将巴、蜀、汉中分给刘邦;又将关中地区分为三部,封秦降将章邯、司马欣、董翳分别为雍王、塞王、翟王,合称“三秦”,企图通过他们控制关中,将刘邦困锁在巴、蜀、汉中地区。刘邦韬晦刘邦被改封到汉中,初不欲就国,谋攻项羽,萧何进言曰:“汉水上应天汉。汉中,据有形胜,进可攻退可守,秦以之有天下”。刘邦于是采纳萧何建议,屈就汉王封号,招贤纳士以图天下,同时确定了收用巴(郡治江州,今重庆市北嘉陵江北岸)、蜀(郡治成都,今四川成都),还定三秦,东向以争天下的方略。汉元年(公元前206年)四月,刘邦忍忿前往汉中(郡治南郑,今汉中市城东)就国,而张良亦回韩国就任韩相。刘邦去汉途中烧毁所过栈道,防止诸侯军偷袭,并借此表示无东向之意,以麻痹项羽。项羽亦于同时班师彭城。韩信亦在此时背楚投靠刘邦,但没有知名,仅任连敖,后坐法当斩为滕公夏侯婴所救。夏侯婴与语知其有才能,向刘邦推荐韩信,刘邦拜韩信为治粟都尉。韩信对不能受到重用而欲离去,于是发生萧何月下追韩信故事。萧何再次向刘邦推荐韩信,刘邦拜韩信为大将军。山东复乱项羽以韩王(韩成)灭秦无功为借口,不让他就国而带他到彭城,废为侯爵,又把他杀了,立吴县县令郑昌为韩王。原燕王韩广不愿徙王辽东,新燕王臧荼攻杀之于无终,并其国。汉元年(公元前206年)五月,齐相田荣不满项羽分封,攻打临淄王田都,田都逃到楚国,田市本被项羽封为胶东王,田荣却立田市为齐王,不让他去胶东就国,田市畏惧项羽,前往胶东就国,田荣对这个不争气的侄子大怒,派人追杀田市于即墨,又回军攻杀济北王田安。这样田荣击并三齐,遂自立为齐王,并予彭越将军印,令其击楚。项羽派萧公角攻打彭越,被彭越打得大败。汉二年十一月(公元前206年),赵将陈馀因不满项羽分封,派夏说游说田荣,从齐王田荣处借兵,与自己三县之兵一起攻常山王张耳,张耳败走归汉。
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