陈馀重迎立代王赵歇为赵王,赵王感激陈余,立陈馀为代王,陈馀以赵歇弱小,不去代国,以夏说为相国,驻守代地,自己留在赵歇身边,辅佐赵王。
同月,项羽密令九江王英布遣将杀害义帝于郴县。还定三秦在齐地田荣兼并三齐之时,刘邦在汉中也为攻袭三秦做准备。刘邦入汉中,项羽给予刘邦三万士兵。刘邦依张良计,入南郑时烧毁栈道,以防被偷袭和向项羽示意无外侵的意愿。汉元年(公元前206年)八月,刘邦用韩信的计谋,结果受阻于陈仓,雍王章邯的军队在渭上堵截,刘邦打算回汉中,赵衍提议从其他道路走,结果走通,刘邦又在好畴击溃章邯,最后围困章邯于废丘。同月,塞王司马欣、翟王董翳被迫向汉王刘邦投降。之后几个月,刘邦遣将攻取陇西、北地、上郡。这样,三秦除章邯困守的废丘之外全部归汉。而此时因项羽杀韩王成,张良走小路归汉,派人给项羽送信,称“汉欲得关中,如约即止,不敢复东”。项羽因此对刘邦放心,而北击齐国。刘邦略取关中之际,于九月命令薛欧、王吸出武关,与王陵联合,将刘太公和吕后等家属从沛接回来。十月,汉王拜韩王信为韩国太尉,令其循韩地,并许之若定韩地则拜其为韩王。项羽平齐韩王信攻下韩地十余城,项羽所立之韩王郑昌降,汉二年十一月(公元前206年),汉立韩王信为韩王。汉二年十月(前206年),汉王刘邦进至陕(今河南陕县)。在汉基本平定关中之后,开始准备东进了。汉二年(公元前205年)正月,项羽闻知刘邦已兼并三秦,且准备东进伐楚,而赵国、齐国、梁地都已反叛,项羽以齐国与梁最近,威胁最大,北上攻打齐国,项羽派使者向英布征其一同前往,但英布仅以老弱敷衍,项羽对此深为不满,几次遣使斥责。田荣得知项羽击齐,率军迎击,被项羽打败。逃至平原,平原民杀了田荣,投降项羽,项羽立田假为齐王。但项羽采取错误政策,不仅不予召抚,反而怒田荣反,迁怒齐人,大肆屠杀,所过残灭,于是齐人纷纷复叛,项羽奔走于齐地,但远不能扑灭齐地战火。田荣弟田横驱逐田假,立田荣的儿子田广为齐王,自领齐相,收集齐国败兵,在城阳(今山东莒县)反抗项羽,项羽一时没能攻下城阳。此时,刘邦正在向东进军,魏王魏豹、殷王司马卬相继降汉,项羽封陈平为信武君,令其平定殷国,于是司马卬又降楚,过了没多久,汉王刘邦攻打殷王,平定殷地,俘虏了司马卬,项羽得知大怒,要诛杀平定殷国的将吏,陈平很害怕,于是来投汉王刘邦。战争经过彭城之战汉二年(公元前205年)四月,刘邦
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