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约副本，通知清政府，清政府正式覆函声明：“条约中有承认越南是独立国条款，中国大惑不解，越南自古就是中国的属邦，所以对此条约，中国不能承认。

”越南对这种连外交权都丧失了的屈辱条约，也根本不准备履行。

可是中越两国别无他法，只把希望寄托在黑旗军上，希望黑旗军能对红河通航发生阻挠作用。

越南政府告诉法国说，因为来历不明的黑旗军盘据保胜城（中越边界上红河东岸的重镇老街城）的缘故，红河无法通航。

一面不理会法国代理外交，继续向中国派遣朝贡使节，法国用武力阻止贡使出发，贡使却提前一天动身，使法国军队扑了一个空。

法国当然不肯罢休，一八八二年，海军司令李威利由西贡率舰队北上，在北圻登陆，攻陷东京（河内）要求越南履行第二次《西贡条约》越南向宗主国中国乞援，中国向法国交涉，两国代表在天津签订《天津草约》在草约上，法国同意红河以北是中国保护区，中国承认红河以南是法国保护区。

但这个草约呈报给两国政府时，立即受到反对，北京认为这样做等于瓜分越南，而且坚信黑旗军是法军的克星；巴黎认为法国必须全部占领越南，不能让中国分一杯羹。

次年（一八八三）中法两国同时宣布草约无效。

法国大军即进攻越南首都顺化，越南国防军瓦解，国王阮福升（阮洪任的儿子）投降，跟法国签订《顺化条约》承认越南是法国的保护国，内政外交，全归法国管理。

越南政府高阶层拒绝承认，把阮福升罢黜，另立他的儿子阮福吴当国王，一面派急使到中国求救。

清政府的反应十分迅速，立即派遣援越远征军进入越南，在东京（河内）附近的北宁府、山西府、兴化府一带布防。

可是等到法军发动攻势，援越远征军和被估计过高的黑旗军，全部溃败。

清政府只好再跟法国谈判。

第二年（一八八四）中国代表李鸿章，法国代表福禄诺，在天津签订《李福协定》（或称《天津简明条款》一中国军队从越南撤退。

二中国仍是越南宗主国，但不再过问法国和越南间所订的条约。

三中国不向法国索取赔款。

然而，这草约再度受到两国政府的反对，中国政府认为这样等于出卖越南，法国政府认为中国仍保留宗主国名义，可能引起后患。

法国首先突击越南东北边境城市谅山，被中国援越远征军击退，法国驻北京代办谢满禄就向清政府提出最后通牒，限中国在两天内承诺

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